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CRM - Forces de ventes

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Opportunités : Lien Documents de Vente evolution automatique

Il est possible d'attacher un Devis Gesco à une Opportunité. Lors de la transformation de ce devis en Bon de Commande, il faudrait en automatique que l'Opportunité soit rattachée à ce Bon de Commande, que le statut passe à Gagnée et que la prévisi...
Guest over 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Pouvoir exclure certains clients de la synchro CRM

Pouvoir exclure certains clients de la synchro CRM. Certains types de clients (exemple client provenant de prestashop, pour lesquel on ne fait aucune action crm, marketing) polluent la base CRM. Pouvoir les exclure par une info libre ou un compte ...
Guest almost 6 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Afficher le Mobile du contact dans les communication

Lors du choix du contact dans une communication, est-il possible d'afficher son téléphone mobile à côté du téléphone fixe, sans avoir à aller sur sa fiche ?
Guest almost 6 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Avoir un lien avec les documents attachés de la GC

Pouvoir retrouver les documents attachés dans la fiche du tiers côté GC (Champs Libres / Documents attachés) dans l'onglet Document du CRM. Exemple : rattacher le cabis de la société. Comme les utilisateurs n'ont pas tous accès au CRM et à la GC c...
Guest about 6 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Tableaux de bord Interactif : pouvoir les alimenter depuis des blocs comme les tableaux de bord classique

Tableaux de bord Interactif : pouvoir les alimenter depuis des blocs comme les tableaux de bord classique
Guest over 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

mailchimp - Meilleures informations à l'envoi d'un groupe

Lors de l'envoi d'un groupe à Mailchimp il y a un test de cohérence concernant les doublons et les adresses emails invalides. Par contre il tient compte de la casse pour les emails en doubles : TOTO@toto.com sera différent de toto@toto.com, est ce...
Guest over 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Liste cible Privée et Admin pour les Campagnes Mail Chimp.

Bonjour, lors de la création de campagne MailChimp, on ne peut récupérer dans la campagne Mail Chimp du CRM, que les listes cibles crées pour tous les utilisateurs. Ce qui pose un problème de confidentialité et de lisibilité pour les utilisateurs ...
Guest over 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

document

Avoir un éditeur de document type docs ou xlm, permettant le travail collaboratif
Guest over 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Liste de calendrier en ouverture de session

Donner la possibilité à l'utilisateur d'ouvrir la session directement sur l'onglet Liste de Calendrier qui n'est actuellement pas présent dans les préférences.
Guest almost 6 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

rajouter les champs de type date dans la fonction mise à jour groupée

Les champs de type date ne sont pas disponibles dans la fonction "mise à jour groupée". Pas facile de décaler au 30/04/2019 toutes les opportunités toujours en cours antérieures au 31/03/2019. Avec la mise à jour groupée, ça serait pratique.
Guest almost 6 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote