CRM - Forces de ventes

Il est possible d'attacher un Devis Gesco à une Opportunité. Lors de la transformation de ce devis en Bon de Commande, il faudrait en automatique que l'Opportunité soit rattachée à ce Bon de Commande, que le statut passe à Gagnée et que la prévisi...

Pouvoir exclure certains clients de la synchro CRM. Certains types de clients (exemple client provenant de prestashop, pour lesquel on ne fait aucune action crm, marketing) polluent la base CRM. Pouvoir les exclure par une info libre ou un compte ...

Lors du choix du contact dans une communication, est-il possible d'afficher son téléphone mobile à côté du téléphone fixe, sans avoir à aller sur sa fiche ?

Pouvoir retrouver les documents attachés dans la fiche du tiers côté GC (Champs Libres / Documents attachés) dans l'onglet Document du CRM. Exemple : rattacher le cabis de la société. Comme les utilisateurs n'ont pas tous accès au CRM et à la GC c...

Tableaux de bord Interactif : pouvoir les alimenter depuis des blocs comme les tableaux de bord classique

Lors de l'envoi d'un groupe à Mailchimp il y a un test de cohérence concernant les doublons et les adresses emails invalides. Par contre il tient compte de la casse pour les emails en doubles : TOTO@toto.com sera différent de toto@toto.com, est ce...

Bonjour, lors de la création de campagne MailChimp, on ne peut récupérer dans la campagne Mail Chimp du CRM, que les listes cibles crées pour tous les utilisateurs. Ce qui pose un problème de confidentialité et de lisibilité pour les utilisateurs ...

Prévoir des connecteurs pour Sarbacanne, Sending blue etc.

Synchro informations de la base INSEE (via web service ?) sur une fiche société, avec une fenêtre popup indiquant ce qui va être mis à jour et possibilité de cocher ou non certains champs

Avoir un éditeur de document type docs ou xlm, permettant le travail collaboratif