CRM - Forces de ventes

Donner la possibilité à l'utilisateur d'ouvrir la session directement sur l'onglet Liste de Calendrier qui n'est actuellement pas présent dans les préférences.

Les champs de type date ne sont pas disponibles dans la fonction "mise à jour groupée". Pas facile de décaler au 30/04/2019 toutes les opportunités toujours en cours antérieures au 31/03/2019. Avec la mise à jour groupée, ça serait pratique.

Dans l'onglet "opportunités", il serait intéressant de pouvoir sélectionner le département dans le quel on voudrait faire des relances. Cela éviterait de ressortir les devis un par un en format papier et de les trier avant de choisir quel départem...

Lors de la synchronisation des rendez-vous Outlook/Exchange des users dans le CRM, il serait intéressant de récupérer également la catégorie de couleur choisie sur le Rendez-vous, de sorte à avoir un rendu comparable à la visu Outlook quand on uti...

Lors du choix du contact dans une communication, est-il possible d'afficher sa fonction à côté, sans avoir à aller sur sa fiche ?

Pour la synchronisation entre la Gestion Commerciale et la CRM, ce serait bien de faire un critère d'exclusion autre que la mise en sommeil. Ne pas remonter les fournisseurs, ou certains clients pour éviter trop de sociétés inutiles côté CRM.

Lors de la prise d'un RDV pouvoir choisir l'adresse de la société en question. Une société peut avoir une adresse à Toulouse et une autre à Metz donc pouvoir choisir la bonne adresse.

Dans Mon CRM / Campagnes MailChimp Dans les détails du tracking Mailchimp afficher les nom des contacts sous forme de lien vers la fiche du contact. Cela permet de directement depuis les campagnes d'aller sur le contact pour faire des corrections....

Possibilité de créer et modifier les activités, filtrer les Rendez vous ou tâches par rapport à l’utilisateur

La signature Electronique pourra permettre a un technicien de valider avec son client la clôture d'intervention