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CRM - Forces de ventes

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Liste de calendrier en ouverture de session

Donner la possibilité à l'utilisateur d'ouvrir la session directement sur l'onglet Liste de Calendrier qui n'est actuellement pas présent dans les préférences.
Guest about 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

rajouter les champs de type date dans la fonction mise à jour groupée

Les champs de type date ne sont pas disponibles dans la fonction "mise à jour groupée". Pas facile de décaler au 30/04/2019 toutes les opportunités toujours en cours antérieures au 31/03/2019. Avec la mise à jour groupée, ça serait pratique.
Guest about 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Relance clients

Dans l'onglet "opportunités", il serait intéressant de pouvoir sélectionner le département dans le quel on voudrait faire des relances. Cela éviterait de ressortir les devis un par un en format papier et de les trier avant de choisir quel départem...
Guest about 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Synchroniser les catégories de couleur des rendez-vous exchange

Lors de la synchronisation des rendez-vous Outlook/Exchange des users dans le CRM, il serait intéressant de récupérer également la catégorie de couleur choisie sur le Rendez-vous, de sorte à avoir un rendu comparable à la visu Outlook quand on uti...
Guest over 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Afficher la fonction du contact dans les communication

Lors du choix du contact dans une communication, est-il possible d'afficher sa fonction à côté, sans avoir à aller sur sa fiche ?
Guest over 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

synchronisation - exclusion de tiers

Pour la synchronisation entre la Gestion Commerciale et la CRM, ce serait bien de faire un critère d'exclusion autre que la mise en sommeil. Ne pas remonter les fournisseurs, ou certains clients pour éviter trop de sociétés inutiles côté CRM.
Guest over 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

adresse sur rendez-vous

Lors de la prise d'un RDV pouvoir choisir l'adresse de la société en question. Une société peut avoir une adresse à Toulouse et une autre à Metz donc pouvoir choisir la bonne adresse.
Guest over 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Campagnes MailChimp : Affichage sous forme de liens des Contacts

Dans Mon CRM / Campagnes MailChimp Dans les détails du tracking Mailchimp afficher les nom des contacts sous forme de lien vers la fiche du contact. Cela permet de directement depuis les campagnes d'aller sur le contact pour faire des corrections....
Guest over 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Création et modification des activités de l'agenda en mode Equipe

Possibilité de créer et modifier les activités, filtrer les Rendez vous ou tâches par rapport à l’utilisateur
Guest over 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Signature Electronique sur les tickets pour valider la fin d'une intervention

La signature Electronique pourra permettre a un technicien de valider avec son client la clôture d'intervention
Guest over 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote