CRM - Forces de ventes

Avoir en automatique la mise à jour des années pour les infos flash et les CA GeCo Actuellement on doit se reconnecter tous les ans pour faire la modification.

Depuis une liste cible il est possible de consulter un élément en ouvrant un nouvel onglet Par contre il n'est pas de modifier cette fiche. Cette évolution serait importante.

synchroniser les statuts (permet de voir les commandes en statut 1 donc non encore traitées par ADV, avantage client éviter les appels du commercial à l'adv

Bonjour, Il serait bien de pouvoir mettre en place la double authentification sur le CRM soit via un code reçu par email, sms ou application type (Google Authentifcator).

Depuis le CRM pouvoir requêter sur des historiques de vente, ex : clients ayant acheté ou non tel ou tel produit avec pour but de mener des actions marketing.

Dans les écrans de filtre sur les listes des entités spécifiques afin que l'actualisation de cette liste soit automatique dès l'ouverture de l'écran. Actuellement, il faut cliquer sur "Appliquer le filtre" pour que la liste s'actualise.

Avoir un outil commun entre le CRM et la gestion commerciale pour fusionner ou nettoyer les contacts et les tiers

Dans le Calendrier CRM, il y a un filtre par défaut sur le statut "En Suspens" ("Pending"). Permettre de retirer ce filtre par défaut qui est gênant pour les utilisateurs au niveau de la visibilité. Ou pouvoir le paramétrer pour mettre une autre v...

Lors d'un création rapide dans le calendrier CRM, il faudrait pouvoir choisir la société à ce moment-là.

Bonjour, Ce serait bien de pouvoir avoir + d'informations en visualisation du calendrier. Voir en un coup d’œil la société / la ville et l'objet serait le minimum. et essayer d'adapter ces informations ou, au moins, une info bulle.