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CRM - Forces de ventes

Showing 66

Mettre en place un contrôle sur IBAN

Actuellement, il existe le contrôle sur le RIB mais non sur l'BAN. Bien cordialement
Guest about 2 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

modifier un email avant envoi dans le cadre du workflow

Aujoud'hui lorsqu'on paramètre un envoi de mail dans une action de workflow, l'envoi se fait automatiquement. Il serait intéressant d'avoir une option quand on paramètre le mail dans l'action (ex. : case à cocher "Modifier avant envoi") permettant...
Guest about 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Rendre Obligatoire les champs téléphone et email CRM.

Pourvoir rendre Obligatoire les champs téléphone et email sur les Sociétés et Contacts en création et Modification
Guest about 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

participant externe rdv

lors de la création d'un rdv avec une société, pouvoir directement ajouter un ou plusieurs contacts externes. Actuellement, il faut sauvegarder le rdv et y revenir ensuite pour ajouter ces participants externes.
Guest about 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Remise Client par Famille et Tarifs d"exception

En mode Intégration ligne 100, avoir des onglets sur la fiche société qui permettent de voir en temps réel, les Remises Client au global, par Famille et les Tarifs d"exception. C'est une information importante pour le commercial qui suit son clien...
Guest about 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Consulter les documents Gestion Commerciale - affichage de la colonne N° serie LOT

En cliquant sur le bouton Gestion commerciale et sur Consulter les documents Gestion Commerciale - En détail de ligne il faudrait pouvoir ajouter la colonne N° serie LOT. C'est une colonne standard très importante pour les utilisateurs CRM
Guest over 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Purger des données du CRM antérieure à une date donnée

Pouvoir supprimer du CRM au choix les communications, tickets, opportunités et autres tables perso du CRM antérieure à une date donnée.
Guest about 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Pouvoir consulter les données en lecture seule le CRM si le système a expiré

Pouvoir consulter les données en lecture seule le CRM si le système a expiré, comme pour les autres logiciels SAGE. Ce n'est pas normal d'en interdire l'accès.
Guest about 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

pouvoir gérer les filteres "relatif" sur les tableaux de bord, comme dans les rapports

pouvoir gérer les filteres "relatif" sur les tableaux de bord, comme dans les rapports
Guest about 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Opportunités : Lien Documents de Vente evolution automatique

Il est possible d'attacher un Devis Gesco à une Opportunité. Lors de la transformation de ce devis en Bon de Commande, il faudrait en automatique que l'Opportunité soit rattachée à ce Bon de Commande, que le statut passe à Gagnée et que la prévisi...
Guest almost 5 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote