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CRM - Forces de ventes

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Synchro informations de la base INSEE

Synchro informations de la base INSEE (via web service ?) sur une fiche société, avec une fenêtre popup indiquant ce qui va être mis à jour et possibilité de cocher ou non certains champs
Guest about 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Scan des cartes visites

Mettre en place une application mobile pour le scan des cartes visites avec OCR. afin de les intégrer dans Sage CRM
Guest about 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Interdire la modification des tâches par un autre utilisateur de même équipe et même secteur

Dans Sage CRM Force de Vente, on doit pouvoir interdire la modification des tâches ou rendez-vous créés par un utilisateur X par un autre utilisateur Y que ce soit dans la même équipe ou dans le même secteur
Guest about 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Liste utilisateurs CRM Multi- intégration

Bonjour, dans le cadre d'un intégration CRM avec 2 gescom avec affectation automatique du responsable de compte, - Plusieurs champs au niveau des sociétés, Opportunités et Communications font appel à la liste des utilisateurs enregistrés dans le C...
Guest about 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

intégration

Bonjour, Pour un CRM en Multi-intégration Gescom. Lors de la création d’une nouvelle société dans le CRM, lorsque l'on sélectionne la société voulue dans le champ "Intégration par défaut", le champ catégorie tarifaire est bien filtré en fonction d...
Guest about 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Levé de fiche Connecteur Wildix

Il serait bien de disposer des informations de la levée de fiche "contact" durant l'appel entrant avant le décroché
Guest over 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Lier une communication ou une tâche à plusieurs opportunités et contacts

Lors de la création d'un tâche ou d'une communication, il serait souhaitable de permettre de lier celle-ci à plusieurs contacts et plusieurs opportunités. Il faudrait pour cela ne pas rendre systématique le renseignement de la société, de manière ...
Guest over 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

synchronisation et fusion des tiers CRM et gestion commerciale

Avoir un outil commun entre le CRM et la gestion commerciale pour fusionner ou nettoyer les contacts et les tiers
Guest over 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Planning : retirer le filtre par defaut sur le Statut

Dans le Calendrier CRM, il y a un filtre par défaut sur le statut "En Suspens" ("Pending"). Permettre de retirer ce filtre par défaut qui est gênant pour les utilisateurs au niveau de la visibilité. Ou pouvoir le paramétrer pour mettre une autre v...
Guest over 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote

Consulter les documents Gestion Commerciale - affichage de la colonne N° serie LOT

En cliquant sur le bouton Gestion commerciale et sur Consulter les documents Gestion Commerciale - En détail de ligne il faudrait pouvoir ajouter la colonne N° serie LOT. C'est une colonne standard très importante pour les utilisateurs CRM
Guest over 4 years ago in CRM - Forces de ventes 0 Soumis au vote