Recouvrement de créances

ça serait super d'avoir les encaissements et décaissements afin de mieux suivre ce qu'on a réellement encaissements ou remboursés au client

En accédant à Agir > Par scénario, on remarque que le détail des factures apparait par défaut pour les clients à ne pas relancer. L'utilisateur doit alors cliquer sur [Voir le détail de tous les clients] puis [Masquer le détail de tous les clie...

Pouvoir mettre plus de 10 pièces jointes dans le mail de relance.

Dans sage recouvrement de créance, lorsqu’on met un client en litige, il apparaît dans le mail de recap Lorsqu’on met une ligne client (une facture en particulier dans son compte) en litige, le Client n’apparaît plus dans le mail de recap. Il faud...

Donner la possibilité de créer une action de relance manuelle, en plus du scenario prédéfini. Exemple : dans mon scenario, le R2 = appel téléphonique. Pour mon client X une action de R2 à faire apparait le vendredi 01/10/21. Le jour prévu, j'appel...

Bonjour, Il serait intéressant d'avoir le choix d'exclure les journaux de situation de la synchronisation.

Afin de pouvoir rapidement identifier les différents niveaux de relance, il serait intéressant de leur affecter une couleur différente par niveau

Serait-il possible de faire évoluer le produit afin de pouvoir gérer des relances par rapport à un critère spécifique aux écritures? Exemple : Agir par scénarios\critères sur lignes d'échéances Facture dont référence = ABO > scénario spécifique...

Ajouter un filtre "N° Relance" sur l'état des activités

Il faudrait pourvoir modifier le classement de "qui vous doit quoi" au niveau de l'accueil ou du cash reporting ex: trier par montant restant dû.